Excel: Luo asiakastietokanta - miten se toimii
Tässä oppaassa näytämme sinulle, miten luoda asiakastietokanta Excelissä ja mitkä edut ovat.
Asiakastietokanta: mitä tulisi tallentaa?
Ennen kuin voit syöttää asiakkaita tietokantaan, sinun on ensin luotava asiakastietokanta. Tärkein kysymys on, mitä pitäisi tallentaa.
- Ajattele mitä haluat tallentaa asiakkaillesi. Se riippuu enimmäkseen teollisuudestasi.
- Esimerkiksi varustamolle vaaditaan nimen lisäksi myös osoite, jaettuna katu-, postinumero ja kaupunkiin.
Luo asiakastietokanta Excelissä
- Avaa tyhjä Excel-dokumentti. Jätä 3 ensimmäistä riviä tyhjäksi myöhempää arviointia varten.
- Kirjoita sarakkeen otsikkoon merkitykselliset luokat, jotka haluat antaa jokaiselle asiakkaalle.
- Kirjoita sitten asiakkaasi riviltä ja täytä kullekin asiakkaalle asianmukaiset kentät.
Työskentele asiakastietokannan kanssa ja arvioi sitä
Eri toimintojen ja kaavojen avulla voit nyt arvioida asiakastietokantasi Excelissä ja käyttää sitä tehokkaasti.
- Excelin hakutoiminnolla voit etsiä koko arkkia ja löytää ja hallita tiettyä asiakasta nopeammin, esimerkiksi säätää osoitteita tai lisätä muistiinpanoja ja pyyntöjä.
- Valitse "Kaavat" -välilehti ja sitten "Liitä". Näyttöön avautuu alavalikko, josta löydät kaikki tietokannasta "Tietokannat" -kohdassa olevat kaavat. Kaavalla = DBANZAHL () saat esimerkiksi asiakkaiden määrän, jotka tulevat tietystä kaupungista.
- Vinkki: Ehdollisen muotoilun avulla voit korostaa asiakastietokantasi värillisinä tiettyjen kriteerien mukaan.