Outlookin yrityskontaktien hallinta - kuinka sitä käytetään?
Liiketoimintaprosesseja ja asiakkaita voidaan hallita Outlookin "Business Contact Manager" -sovelluksella. Selitämme kuinka voit käyttää sitä.
Käytä yritysyhteyshallintaa - miten se toimii
Seuraavissa vaiheissa selitämme, miten CRM-ohjelmistoa käytetään Outlookissa.
- Lataa laajennus Microsoft Storesta ja asenna se.
- Käynnistä Outlook ja napsauta vasemmassa alakulmassa olevaa "Business Contact Manager" -painiketta.
- Nyt olet saavuttanut ns. Kojelaudan. Täällä on yleiskuvaus kaikista toiminnoista.
- BCM: n laajennetun kontaktitoiminnon ansiosta sinulla on kaikki yrityskontaktisi näkyvissä - ja myös kuvaavilla esityksillä, kuten grafiikalla, kaavioilla tai raporteilla.
- Viestintähistoriassa sinulla on yleiskatsaus kaikista tehtävistä, muistiinpanoista ja sähköpostiviesteistä riippumatta siitä, onko ne jo suoritettu tai ovatko ne edelleen odottamassa.
- Työntekijöiden myyntitiedot voidaan visualisoida yhteysjohtamisessa.
- Hallitset kaikkia projektitehtävissä olevia projekteja. Täältä näet, mikä projekti on osoitettu työntekijälle ja nykyinen tila. Näet tämän selkeässä taulukkotilassa.
- Raportointitoiminto antaa sinulle käsityksen liiketoiminnoista, myynnistä ja myyntimahdollisuuksista. BCM sisältää erilaisia raporttipohjia, jotka voit suunnitella toiveidesi mukaan.
Office-vinkki: Näytämme sinulle, kuinka myöntää käyttöoikeuksia muille Outlookin käyttäjille.